投資先としての「アメリカ」
現在、多くの日本人投資家がアメリカの企業に対して投資をしています。日本にも優秀な株式トレードシステムは存在するのに、何故対象がアメリカの企業なのでしょうか。
大きな理由として過去の平均株価の推移が挙げられます。ニューヨークダウ平均株価の推移を見てみましょう。下落が見られるのはワールドコムが経営破綻した2002年とリーマンショックが発生して世界中に大打撃を与えた2008年くらいのもので全体で見ると株価は上昇しています。現在中国経済の景気低迷や原油価格低下によるシェールガス売れ行き不調が起こっています。しかし、これらが解消された時にまた株価が上がる可能性が大きいということです。
それに対して日本の株式市場はどうでしょうか。1991年のバブル崩壊以降は激しく上下しており、特に目立った方向性も見られません。また、リーマンショックが解消しかけた時に東日本大震災不況が発生するなど踏んだり蹴ったりです。先述の「激しく上下」という特徴からもわかるように、慎重に投資を行わないと大損をしかねない状況であるといえるでしょう。
以上の事から、日本の企業に投資を行うよりアメリカの企業に対して投資を行う方が有利であるといえます。
アメリカの現在の経済状況
アメリカの現在の経済状況は、個人消費も堅調なので比較的良好です。またアメリカ国内では自動車の販売台数も増えており、各種製造業の雇用者数も増えています。
現在のアメリカの小売り市場
アメリカの小売り市場というと数十年の間に目覚ましい発展を遂げてきてことで知られていますが、近年はその成長も一服しています。しかしそれはアメリカ市場だけで考えた場合であり、多くのアメリカの小売り企業はアメリカ以外の地域にどんどん進出し、大きな売り上げを上げ続けているのです。
各企業が世界で利益を上げるという考えは今最も浸透していることですし、ぜひ日本企業も見習っていくべきなのではないでしょうか。現在中国市場の成長に少し陰りが見られていますが、まだまだ利益を上げるのに魅力的な国であることは間違いないはずです。
また東南アジアはこれからどんどん発展していく地域ですし、日本企業はぜひ今のうちから出店を続け、現地に多くのファンを作っておくべきなのは明白です。
アメリカの金利のまめ知識
アメリカの金利が上がると日本への影響ですが、まめ知識としてアメリカの現状を知る事がポイントになります。アメリカはサブプライムローン問題から一気に景気が悪化、金融緩和によって金利を下げましたが、経済が回復すると利上げをしていきます。
アメリカの金利が上がると起きること
多くの企業は銀行から資金を借りて事業を行いますが、金利が上がると返済額も増えて、利上げは業績悪化に繋がると考えられているので、アメリカで株安が起きることにより、アメリカと取引のある企業の株も株安になります。
また、投資信託などから間接的に債権を投資していると、金利が上がることで債権の評価額も下がることがあるので、債権だからと安心することができない場合もあります。アメリカの金利が上昇することで、新興国にも影響が及び、新興国から投資資金が逃げ出します。
さらに、新興国では、経常収支が赤字になり、外貨準備が目減りし始めて、通過や株式市場が急落する可能性があり、株を購入している投資家で株が急落することにより大損してしまう事態も起きるかもしれません。
アメリカの平均的な金利とは
アメリカを含め世界中の国は金融政策を経済状況に合わせて変更しています。リーマンショック以降のアメリカの平均的な金利は0.25となっていますが、それ以前では8%近い金利が設定されていた時期もありました。
日本はさらに低く設定されており、これが日本で外貨預金が人気になっている一つの要因でもあります。新興国の中には10%を超える国も存在しています。マイナスが設定されているのは現在スイスと日本のみです。
世界の平均的な金利から見てもマイナスが設定されることは異例であり、スイスと日本がリスク回避通貨として世界の資金の逃避先として選ばれることによって高くなることを避ける目的もあります。通貨が高くなると輸出業に大きな悪影響があります。
アメリカの金融緩和と日本
アメリカの金融緩和によって、日本の金利との差が縮小するので、円高になる可能性が高まります。また円高によって日本の景気に影響を与えるために、日本も金融緩和を行います。
日本の株価への影響
日本平均株価の変動は、多くの方が注目しています。しかし、これらの変動にはさまざまな因子がかかわり、影響していることがわかっています。
たとえば、為替（円高や円安など）、NYダウ、アジアの株価などでも十分に変動することが知られています。また他に影響してくるものとしては、SQ値というものがあります。SQ値は毎月の第2金曜日の朝にでる基準値であり、正式名称は特別清算数値といいます。
もっと簡単に言えばオプション取引きの場合や先物取引きにて、満期日当日で清算を行うために必要である数値といえます。またメジャーSQと普通のSQがありますが、日本の株価に大きくかかわってくるのがメジャーSQの方だと言われています。